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プラスパートナーは給与計算や社会保険手続、税務申告、ファイナンシャルプランニング等、経営支援を専門とする税理士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーのグループ会社です。

勧誘方針Solicitation Policy

 株式会社プラスパートナー(以下、当社)では、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて販売活動を行います。

法令等の遵守

  • 当社は、各種法令や社会、会社のルール等を遵守し、全社員の法令等の遵守に係る教育・指導を徹底します。

最適な保険商品のご提案

  • 保険商品の販売等に係る勧誘に際しては、お客様の加入目的、収入・資産やご家族の構成等に照らして、最適な保障内容・妥当な保障額の商品をご提案するよう努めます。
  • 未成年者を被保険者とする生命保険契約については、各保険会社が定める保険金額に基づき保険商品を適正に募集するよう努めます。
  • 変額年金保険等、リスク性商品を販売する場合には、お客様の加入目的や投資経験・年齢・知識・財産・収入の状況等に十分留意し、お客様のニーズに合致した商品をご提案するよう努めます。

お客様サービスの徹底

  • お客様のお仕事や生活の平穏を害することのないよう、訪問や電話による勧誘の時間帯には十分配慮いたします。
  • お客様に対して常に節度ある態度で接し、威圧的な態度や乱暴な言動等をもって著しく困惑させるような行為は一切いたしません。
  • お引受けする保険契約のほか、生命保険・損害保険・その他の金融商品を販売する場合には、商品及び引受保険会社についてお客様の誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。
  • お客様からの様々なご意見、ご相談に適切にお応えできるよう商品知識の向上やサービスの充実に向け、社内教育や自己研鑽に力を入れていきます。

お客様情報の保護

  • お客様のプライバシーを保護する観点から、お客様に関する情報は業務上必要な範囲で収集・使用するとともに、厳重な管理を行う等、適正に取扱います。

■勧誘方針に関するお問合せ先
プラスパートナー
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